电商大局观:马云的愤怒

【作者按】：是什么让拥有4亿淘宝用户、6亿支付宝用户、占中国网购交易额80%的阿里巴巴，突然对腾讯急了，高调宣布要“杀到企鹅家去”？为什么这么多的优势仍然不足以让它感到安全？一年前看似大局已定，而今风云再起，难道电商这一看似更依赖线下资源、因而更坚固的业态，其实也像所有沾上互联网的细分行业那样，并不那么牢固？如果这些都不是，那么什么是这个行业真正牢固的？请跟随尹生抽丝剥茧，探索新的电商大格局，发展电商大局观。

大约一年前，我曾写过一篇专栏《忘记马云，只争第二》，大致意思是：在原有的商业模式和竞争规则下，很难有一家电商公司有机会超越阿里巴巴，因此创业者应该避免和马云在既有路线上争规模之短长，而是在独特性上下功夫。

有意思的是，这个行业的知名特点（也正是其乐趣）所在，就是瞬息万变：即便强大如阿里巴巴，其创始人马云也似乎仍被不安甚至恐惧所驱使。

比如最近，已经“退休”的马云，就再次赤膊上阵，带领阿里几万员工携类微信应用“来往”向腾讯宣战，而且火药味之浓过去几年鲜见——“杀到企鹅家去，该砸的就狠狠的砸该摔的就狠狠的摔”，这是网上流传的马云的动员讲话精华。

虽然尹生仍然认为，在原有的游戏规则之下，阿里巴巴的老大位置仍然无人可以挑战，但我同样也认为马云的愤怒并非完全矫情之作，而是源自真实的威胁。

因为，微信和很多其他公司正在做的，就是试图改变游戏规则，在这些新的规则之下，阿里巴巴苦心建立的坚固的一切，可能都不再坚固，包括超过4亿的淘宝用户，近6亿的支付宝用户，网购交易额的80%，对新浪微博等主要流量来源的直接掌控，耗资可能上千亿的菜鸟网络等等。

而这种新的变化规则的核心，就是支付和物流这两大交易支持体系的社会化，以及基于移动互联网的用户行为模式的重建。

首先，微信已经牢牢抓住了4亿多用户的心，并且正尝试将提供给用户的价值从最初的通信和社交，拓展到游戏、购物及与生活有关的一切——就像2005年腾讯在PC端启动“在线生活”战略时一样，该战略使腾讯从一家用户规模巨大的公司，发展为赚钱机器。

一个简单的算术题是：用户的时间和金钱有限，他们投入到微信上的多了，在阿里巴巴上的自然就少了。而相比阿里巴巴，微信似乎更具有成为一般性的移动互联网生活和工作平台的潜力，在用户时间和金钱争夺战中可能会处于较为有利的位置。

你可能会说，在PC互联网时代，这样的争夺也存在，而阿里巴巴在类似的争夺中不是占据了重要位置吗？这是事实，但你可能忽略了一个潜在的本质区别：在PC端时代，用户通过个人账户来连接重要的服务，而在移动时代，设备本身成为主要的连接方式，成为身份的识别码。

这意味着，虽然阿里巴巴基于PC积累起来的高粘度账户及其背后的用户资产，仍然在一定时间内有价值，但用户建立新的账户及相关资产的壁垒已经降低，而类似微信这样的强应用的出现，又让用户基于它建立新的个人资源探索和获得模式的回报大幅上升，因为它能为用户节省更多的操作步骤和时间。

更糟糕的是，数量庞大的商家正蜂拥到微信上——他们过去将主要精力放在阿里巴巴，因为那里提供了他们需要的全部，包括用户、交易支持、甚至构建自己的运营流程等，而现在他们似乎正将越来越多的精力转向微信，因为那里有他们非常看重的用户，而且相比PC时代，现在用户处于无时无刻不在线的状态，也提供了更多的推广和交易机会。

甚至，一些商家已经在主动尝试如何利用微信来管理用户关系和重塑其业务流程，包括促成定单产生。很简单，微信在他们看来，似乎是一个更加可控的生意平台，他们甚至能借助微信完成面向移动互联网的重构，而这一切目前仍然是免费的。

科通芯城就是这些商家中的一家。据该公司执行副总裁朱继志此前和我交流时透露，这家中国本土电子元器件领域知名的B2B交易平台，正努力基于微信重构其业务平台，目前主要包括营销和用户关系的管理，未来可能将整个公司流程都建构在其上。

他甚至还暗示，即便是未来微信开始对这项服务收费，科通芯城也愿意为它提供的这些价值付费，因为物有所值（这等于是封堵了未来可能的免费攻击——在某一天微信真的开始收费时）。